Beschrijving: Little Tokyo, VS: geregisseerd door Otto Brower. Met Preston Foster, Brenda Joyce, Harold Huber en Donald Douglas. Op 1 november 1941 ontmoet de in Amerika geboren Japanse zakenman Ito Takimura Japanse spionnen in Tokio. Takimura wordt verwelkomd in de Black Dragon Society en wordt aangespoord zijn importbedrijf te gebruiken als front voor het verkrijgen van informatie over industrieën en defensieplannen aan de Pacifische kust. Wanneer Takimura terugkeert naar zijn huis in de wijk Little Tokyo in Los Angeles, organiseert hij zijn landgenoten Kingoro, Satsuma en de Duits-Amerikaanse spion Marsten. Naarmate de weken verstrijken, krijgt rechercheur Michael Steele het vermoeden dat er spionnen in het gebied zijn, maar Takimura verzekert hem dat hij zich vergist. Mike's vermoedens worden echter groter als hij twee jongens ervan weerhoudt te vechten en een van hen, Satsuma's zoon Suma, opschept dat zijn vader elke avond via de radio met Tokyo praat. Mike vraagt ​​een oude vriend, Oshima, om Satsuma te onderzoeken en gaat vervolgens naar het radiostation, waar zijn vriendin, Maris Hanover, als commentator werkt. Maris maakt Mike's angst voor spionage belachelijk, maar later die avond, nadat Oshima hen niet heeft ontmoet, vergezelt ze Mike naar het appartement van Oshima, waar ze ontdekken dat de familie Okono is ingetrokken en beweren geen kennis te hebben van Oshima's verblijfplaats. Mike haast zich naar Satsuma's huis om de radio te zoeken, maar vindt geen zendapparatuur of bewijsmateriaal over de verdwijning van Oshima. Satsuma stelt Mike voor aan Teru, een mooie jonge vrouw waarvan Satsuma beweert dat ze zijn dochter is, maar die in werkelijkheid de minnares is van Hendricks, de baas van Maris. De Duits-Amerikaanse Hendricks werkt in het geheim samen met Takimura en de anderen, en staat hen toe de zender van het radiostation te gebruiken om laat in de nacht signalen door te geven aan Japanse schepen. Nadat hij het huis van Satsuma heeft verlaten, gaat Mike naar het mortuarium, waar zijn vriend Jerry hem een ​​onthoofd lijk laat zien. Mike herkent het lichaam als dat van Oshima aan de hand van een litteken op zijn schouder en realiseert zich dat de wijze van moord erop wijst dat zijn vriend is vermoord door de Black Dragon Society. Op 4 december 1941 informeert politiecommandant Wade Mike dat de druk van prominente Japanse zakenlieden heeft geresulteerd in zijn overplaatsing naar een ander district, die over vier dagen van kracht zal worden. Mike beweert dat de overdracht bewijst dat hij de spionnen bijna heeft gepakt, en zijn weigering om zijn onderzoek te staken brengt Takimura ertoe Teru als aas in een val te gebruiken. In de nacht van 6 december nodigt Teru Mike uit in het huis van Satsuma, waar ze hem drogert. Terwijl Mike slaapt, vermoorden Hendricks en Takimura Teru en laten het lijken alsof Mike haar heeft vermoord terwijl hij haar probeerde aan te vallen. Mike wordt gearresteerd voor de moord en zit de volgende ochtend in de gevangenis als hij hoort van de Japanse aanval op Pearl Harbor. Mike ontsnapt vervolgens uit de gevangenis en ontdekt al snel waar Takimura, Hendricks en de anderen elkaar ontmoeten. Met de hulp van Maris verleidt Mike de spionnen om hun activiteiten te onthullen terwijl de politie luistert, en al snel wordt de bende opgepakt. Nadat Japanse Amerikanen aan de westkust naar interneringskampen zijn gebracht, wordt Little Tokyo een spookstad, en Maris merkt in haar radioprogramma op dat loyale Japanse Amerikanen samen met de ontrouw moeten lijden in het belang van de nationale veiligheid. Vervolgens leest ze een fragment voor uit het gedicht van Robert Nathan 'Watch America' en dringt er bij de Amerikanen op aan waakzaam te blijven tegen spionage..